Daggebruik - Klantenoverzicht
Uit Da Vinci Wiki
Hoe voeg ik een nieuwe klant toe?
- Ga in Da Vinci Salon naar Hoofdmenu
Daggebruik Aanmelden en/of Afrekenen.
- Geef 1x <Enter> en kies Toevoegen nieuwe klant.
- Vul de postcode en het huisnummer in. Om dubbel invoeren te voorkomen wordt eerst door Da Vinci Salon gecheckt of er op dit adres al een klant staat. Als er al een familielid in het klantenbestand staat gaat het invoeren sneller (een aantal gegevens staat er al in).
- Vul bij Klantgegevens alles in. Da Vinci Salon maakt automatisch hoofdletters aan wanneer dit nodig is.
Nog vragen/problemen? Mail
Hoe kan ik sneller een nieuwe klant toevoegen?
- Ga in Da Vinci Salon naar Hoofdmenu Daggebruik Aanmelden en/of Afrekenen.
- Je ziet nu je klantenoverzicht.
- Druk 1 x op <Enter> en kies "Versneld nieuwe klant afrekenen".
- Vul de postcode en het huisnummer in. Er wordt gekeken of er op dit adres al een klant staat. Dit ter controle op het dubbel invoeren. Als er al een familielid/relatie in het systeem staat gaat het invoeren sneller.
- Vul alleen onderstaande gegevens in:
- Achternaam
- Postcode
- Huisnr - Sub
- Geboortedatum
- Leeftijd
- Geschat?
- M/V
Je kunt nu direct gaan afrekenen met de klant.
Nog vragen/problemen? Mail
Hoe kan ik klantgegevens kopieren?
Stel 1 iemand van een gezin is al klant. Wil je bijvoorbeeld de kinderen of man van dit gezin invoeren dan kun je eenvoudig "moeders" gegevens kopieren en een aantal dingen aanpassen
Ga naar Da Vinci Salon naar:
- Hoofdmenu
- Daggebruik
- Aanmelden Afrekenen
- Zoek de klantgegevens op die je wilt kopieren
- Kies Enter kopieren klantgegevens
- Verander de Voornaam,Geboortedatum en eventuele andere gegevens.
- Kies net zolang Enter en kies Opslaan
Nog vragen/problemen? Mail
Hoe kan ik een klant archiveren?
- Ga in Da Vinci Salon naar Hoofdmenu Daggebruik Klantbeheer Klantenoverzicht.
- Je ziet nu je klantenoverzicht.
- Zoek hier de klant op die je wilt archiveren en druk op "Enter".
- Kies vervolgens voor "klantgegevens archiveren".
- Je klant is nu gearchiveerd en niet meer zichtbaar.
Nog vragen/problemen? Mail
Hoe vul ik de velden van het klantenoverzicht goed in? Wat betekenen al die velden?
| Onderwerp | Invullen |
|---|---|
| Naam | Hier staat de naam van de klant. |
| Geslacht | Hier staat of de klant een man of een vrouw is. |
| Lftd | Hier staat de leeftijd; staat hier een * (sterretje) bij dan is het een geschatte leeftijd. |
| Pas | Als hier een P staat, dan heeft de klant een Haarpuntenpas. |
| Straat | Hier staat het woonadres. |
| Nr | Hier staat het huisnummer (+ eventueel het subnummer). |
| Woonplaats | Hier staat de woonplaats. |
| Telefoon | Hier staat het (thuis)telefoonnummer. |
| Postcode | Hier staat de postcode. |
| Bez | Hier staat wanneer het laatste bezoek is geweest (6:1 = 6 weken en 1 dag). |
| Geb.d.d. | Hier staat de geboortedatum (als er geen * (sterretje) bij leeftijd staat). |
| Hier staat het e-mailadres. |
Nog vragen/problemen? Mail
Hoe kan ik een klant zoeken in het klantenoverzicht?
- Ga in Da Vinci Salon naar Hoofdmenu Daggebruik Aanmelden/afrekenen.
- Je ziet in de bovenste balk staan: Naam, Straat, Woonplaats, Telefoon, Postcode, Bez (bezoekdatum)Geb. dd. en E-mail.
- Bez is de laatste bezoekdatum staat er 6.4 dan is deze klant 6 weken en 4 dagen geleden geweest staan er -- dan is er op deze klant nog nooit afgerekent.
- Al deze optie's zijn met de muis aan te klikken. Zo kun je je klantenbestand selecteren op naam of op bijv. de laatste bezoekdatum. Klik bijvoorbeeld de optie "Naam" aan; tik dan in: Janssen.
- Het programma gaat nu in het klantenoverzicht zoeken naar de naam Janssen.
Nog vragen/problemen? Mail
Hoe archiveer ik meerdere klanten die (bijvoorbeeld) 60 weken niet geweest zijn?
- Ga in Da Vinci Salon naar Hoofdmenu Daggebruik Klantbeheer Klantenoverzicht.
- Druk op <Enter> en kies Archiveren klanten, die (bijvoorbeeld) 60 weken niet geweest zijn.
- Druk op <Enter> en kies Geselecteerde klanten archiveren.
Nog vragen/problemen? Mail
klanten overzicht , klantoverzicht , klant overzicht
