Hoe kan ik klanten samenvoegen?

Uit Da Vinci Wiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Terug naar Klantenlijst SMART

Hoe kan ik klanten samenvoegen?

Het kan voorkomen dat je dubbele klanten in je klantenlijst hebt staan. Nu kan je deze samenvoegen tot 1 klant en heb je dus geen dubbele klanten meer in je klantenbestand staan.

  • Log in op www.dvisalonsoftware.com
  • Klik op Daggebruik
  • Klik op Klanten in het witte linker menu
  • Kies dan de klanten die eigenlijk dezelfde zijn, vink deze voor de naam allemaal aan.

Zelfde.png

  • Klik vervolgens op de blauwe knop bovenaan de klantenlijst op Klanten samenvoegen

Samenvoegen.png

  • Je krijgt vervolgens aan de linkerkant de klant te zien die in de actieve klantenlijst blijft staan.
  • Aan de rechterkant zie je de klantgegevens staan die je nog toe kan voegen aan de klant die het gaat worden.

Wordt.png

  • De Groene pijltjes betekenen dat dit in de klant staat die het wordt
  • De blauwe pijltjes betekenen dat dit veld niet staat in de klant die het gaat worden.
  • Wil je bijvoorbeeld het adres van de rechterkant naar de linkerkant (klant die het gaat worden) maken? Dan klik je op het blauwe pijltje. Deze verandert dan in een groene kleur.
  • Als je klaar bent met alle gegevens dan klik je onderaan op Samenvoegen.
  • Daarna ga je weer terug naar de klantenlijst en vind je nog maar 1 persoon van de klant die je net hebt samengevoegd.

Terug naar Klantenlijst SMART

Persoonlijke instellingen